證券代碼:002455                                                                                 證券簡稱:百川股份                                                                   公告編號:2022—050

債券代碼:128093                                                                                 債券簡稱:百川轉債

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于“百川轉債”贖回結果的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、“百川轉債”贖回情況概述

（一）可轉債發行、上市情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2576號）核準，江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月3日公開發行了520萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額52,000.00萬元。

經深交所“深證上[2020]39號”文同意，公司52,000.00萬元可轉換公司債券于2020年1月21日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“百川轉債”，債券代碼“128093”。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020年1月9日）滿六個月后的第一個交易日（2020年7月9日）起至可轉債到期日（2026年1月3日）止。

（二）可轉債轉股價格調整情況

根據公司《募集說明書》相關條款及中國證監會關于可轉換公司債券的有關規定：在可轉債發行之后，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本），應對轉股價格進行相應調整。公司可轉債初始轉股價格為6.00元/股。

2020年5月22日，公司披露了《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-047）。因公司實施2019年度利潤分配方案，百川轉債的轉股價格由6.00元/股調整為5.87元/股，調整后的轉股價自2020年5月29日起生效。

2021年5月20日，公司披露了《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-040）。因公司實施2020年度利潤分配方案，百川轉債的轉股價格由5.87元/股調整為5.77元/股，調整后的轉股價自2021年5月27日起生效。

（三）贖回情況概述

公司股票（簡稱：百川股份，代碼：002455）自2022年1月4日起至2022年2月7日連續二十個交易日的收盤價格不低于“百川轉債”當期轉股價格（即5.77元/股）的130%，已經觸發了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

公司于2022年2月7日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于提前贖回“百川轉債”的議案》，同意行使“百川轉債”有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“百川轉債”。

（四）贖回程序及時間安排

1、“百川轉債”于2022年2月7日觸發有條件贖回。

2、根據相關規則要求，公司在滿足贖回條件后每五個交易日內在中國證監會指定信息披露媒體上至少發布一次贖回提示性公告，通知“百川轉債”持有人本次贖回的相關事項。為了更好的保護投資者利益，公司自2022年2月8日至2022年3月1日共計發布了十六次贖回實施公告，通告“百川轉債”持有人本次贖回的相關事項。

3、2022年3月2日為“百川轉債”贖回日。公司已經全額贖回截至贖回登記日（即2022年3月1日）收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“百川轉債”。自2022年3月2日起，“百川轉債”停止交易及停止轉股。

4、2022年3月7日為發行人（公司）資金到賬日，2022年3月9日為贖回款到達“百川轉債”持有人資金賬戶日，“百川轉債”贖回款已通過可轉債托管券商直接劃入“百川轉債”持有人的資金賬戶。

二、贖回結果

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，截至2022年3月1日收市，“百川轉債”尚有44,085張未轉股，本次贖回數量為44,085張。“百川轉債”贖回價格為100.397元/張(債券面值加當期應計利息，當期利率2.50%，且當期利息含稅)，扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準，本次公司共計支付贖回款4,426,001.60元。

三、贖回影響

公司本次贖回“百川轉債”的面值總額為4,408,500元，占發行總額的0.85%,對公司財務狀況、經營成果及現金流量不會產生重大影響,不會影響本次可轉債募集資金的正常使用。

本次贖回為全部贖回，贖回完成后，“百川轉債”不再具備上市條件而需摘牌。

截至2022年3月1日收市，“百川轉債”累計轉股88,999,027股（其中包含公司回購的股份12,811,000股，已全部用于“百川轉債”），總股本增加至593,165,169股，短期內對公司的每股收益有所攤薄。

四、摘牌安排

本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“百川轉債”繼續流通或交易，“百川轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自2022年3月10日起，公司發行的“百川轉債”(債券代碼：128093)將在深圳證券交易所摘牌，具體情況詳見公司同日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于“百川轉債”摘牌的公告》（公告編號：2022-051）。

五、最新股本結構

截至贖回登記日（即2022年3月1日）收市后，公司最新股本結構如下:

單位：股

注：1、本次變動前股本情況為截至2020年7月8日（開始轉股前一交易日）的股本情況；

2、2020年7月8日至2022年3月1日，公司除因“百川轉債”轉股引起股本變動，未因配股、增發、送股、派息、分立及其他原因引起股本變動。

六、其他事項

咨詢部門：公司證券部

聯系人：陳慧敏、繆斌

電話：0510-81629928

郵箱：bcc@bcchem.com

特此公告。

                 江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                              2022年3月9日