證券代碼:002455                                   證券簡稱:百川股份                               公告編號:2021—087

債券代碼:128093                                    債券簡稱:百川轉債                                                              

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于南通百川新材料有限公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 增資事項概述

（一）增資事項的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2019】2576號）核準，江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下稱“公司”）， 于2020年1月3日公開發行了520.00萬張可轉換公司債券，共募集資金人民幣520,000,000.00元，扣除發行費用12,262,000.00元（含增值稅），加上發行費用可抵扣增值稅694,075.47元，發行募集資金的凈額為508,432,075.47元。由于可轉債募投項目系通過南通百川新材料有限公司（以下簡稱“南通百川”）的子公司寧夏百川新材料有限公司實施，募集資金由公司打入南通百川資金監管賬戶，形成往來賬，為優化資產負債結構，公司擬將所持南通百川5.08億元的債權及自有資金0.12億元，合計5.2億元向南通百川進行增資。本次增資完成后，南通百川的注冊資本將由6.8億元變更為12億元。

(二) 董事會審議情況

公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于南通百川新材料有限公司增資的議案》，會議表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。

本事項需提交公司股東大會審議。

（三）本次增資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、南通百川的的基本情況

統一社會信用代碼：913206827986239190

名 稱：南通百川新材料有限公司

類 型：有限責任公司（法人獨資）

住 所：如皋市長江鎮（如皋港區）香江路6號

法定代表人：蔣國強

注冊資本：68000萬元整

成立日期：2007年02月09 日

營業期限：2007年02月09 日至2027年02月08日

經營范圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；有毒化學品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；新材料技術研發；電子專用材料研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

本次增資前，南通百川注冊資本6.8億元，公司擁有南通百川100%股權，南通百川是公司全資子公司。本次增資后，南通百川注冊資本為12億元，公司擁有南通百川100%股權，南通百川仍是公司全資子公司。

南通百川最近一年又一期的主要財務指標

單位：元

南通百川信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

南通百川本次增資事項符合公司未來發展戰略規劃，有助于優化南通百川的資產負債結構，可滿足南通百川未來經營發展對資本的需求，增強南通百川的資本實力。

本次增資事宜不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將通過進一步完善現有管理體系、建立對南通百川相關管理制度，強化內部控制管理等方式降低經營風險。

四、其他

本次增資事項尚需經股東大會審議通過后實施。

公司將持續關注本次增資事宜的進展情況并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

                 江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                              2021年11月10日